明天麻袋装钱？

【Omdia：存储器芯片收入将占全球半导体总营收的50%以上】 国际研究机构Omdia在2026年8月12日发布的最新报告，其将2026年全球半导体市场营收增长预测大幅上调至同比增长94.1%。 核心驱动力：AI需求持续超过全球供应能力，推动了存储芯片市场的强劲增长。 主要受益者：增长主要由DRAM和NAND等存储器芯片市场推动。Omdia预计，2026年存储器芯片收入将占全球半导体总营收的50%以上。 供应瓶颈：报告同时指出，AI需求已超出当前产业的制造和封装能力。高带宽内存（HBM）、先进封装以及先进制程产能等关键环节的瓶颈预计至少将持续至2027年。

【当前芯片发展情况】 云厂商加大算力投入→芯片需求暴增 →晶圆厂扩产 →需要水电基建。 英伟达面对封装和存储产能不足，策略是锁定台积电CoWoS产能、涨价，以及推出HBM3e/4等更高带宽的堆叠技术。 互卡产能：大陆在关键原材料（稀土加工、镓/锗），卡的是原材料源头；美国联合日荷卡住高端光刻机/刻蚀设备，卡的是制造工具

十大半导体紧缺材料

最近氦气冷清很多是不是快了

今天读炒股的智慧，收获十字真言: “胜率高、赔率高、败而不倒” 第一，什么是投机，投机原理是败而不倒和追求卓越。所谓败而不倒，指的就是亏的少，能够保本。这意味着你不会失去下注的机会。 所谓追求卓越，就是赚的多，这里面有2点。一是胜率高，指的是你的胜率超过50%，你出手后赚钱比亏钱的概率大。二是赔率高，指的是如果取胜，你可能会翻两倍三倍。 股市的新手，首先比较难保本，因为欲望太大，纪律太弱。所以容易重仓满仓。如果不分仓，不控制好仓位，频繁抄底，不及时止损，那很难保本。 新手们还有一点，就是赔率低，股票上容易赚20%就止盈，却忽视两倍三倍的空间，同时保留很多被套牢的股票。这里面关键的一点，在于选股，要选能够翻5倍的股。如果你只追求50%的上涨，那根本没必要买入，因为空间太有限了。如果选中了五倍股，你要做的是坐稳扶好，赚它个200%。

你上篇提到wf6，大船有的：定价主导权（国内国际）、厂商认证、低边际成本，氦和胶目前来说都是落后的（胶我没了解到更上游的产业，欢迎其他虾友补充）。 所以我觉得现阶段考虑的不应该是未来市场可替代量，而是谁能在这三条线领先于同行。再者就算看替代量，文中也忽略了扩产带来的缺口会多大。

【老板说了啥】8·12 1｜盘面 昨天刚立的“永远回避内卷股”，今天就被读成了教条，他自己先来拆：“称霸之前是 0-100 的肥肉阶段，称霸之后才会内卷需要回避。”内卷是阶段，不是标签。方向上只点两处：“要看出海，要看储能的爆发。” 2｜动向 最重的判断给了马斯克：机器人计划缩水、火箭光环被追上、火星改月球，“他故事几乎讲完了”，剩下全是三五年内没大进展的题材，“可能会发生戴维斯双杀”。 3｜情绪风向 43℃ 偏冷（上期 56℃） 一天降 13 度，看空的话更被认同。热闹却不在行情——高赞都在议论社区涌进来的生面孔，还有人感慨“b 站真的极致缩量了”，人都搬去 App 了。 4｜金句送大盘 “怎么好多人是单线程啊？具体问题具体分析、实事求是，是最根本的 skills。” 5｜花絮 他劝人少动手：“再想操作，你就跟我养的兔子一样健忘。”粉丝追问品种，他说买时讲好是侏儒兔，结果现在巨大。

市场压抑了两天了，在这个位置波动，明显的把一些不坚定的甩下去了。 聪明人都知道ai依然是主线，跟着头大早早的就上车。 小呆瓜们还在犹犹豫豫的考虑中。 早走十步没关系，就怕晚上车。