云南锗业，走了。

天下没有新鲜事

儿子的布鲁🉑？

没有一天是不跳水的😭😭😭😭我的胶啊😭

大家别慌，大华【个人持仓成本未公开】😭

我可是一股华大都没割过，就这么拿了一年半多😏

太猛了。大家知道我说的谁💹

【个人持仓成本未公开】的华大套了我半年就解套了，没感觉啊！

光刻胶这走势是真磨叽啊。赶紧选方向啊。整的都没有看盘欲望了。

啊啊啊啊啊啊啊啊！大华【个人账户收益信息未公开】！！！

别晒吧兄弟们，刚涨一点就这样晒

原来第二天真是生命科学🧐以后要认真听课了。

他们当时的嘲讽声好大啊 差点，就盖过了我的意志～

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气体都是上上不去，下下不来。要一直横下去吗😂

还是准备做个t，个人感觉这一波涨的太狠了该回调了。

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穷怕了！一股都不敢卖啊！

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功率半导体，下一个光模块 功率半导体给我的感觉就是跟光模块很像，为什么呢，光模块因为ai的发展，数据吞吐量急剧性的指数级上升，但同时有一个点就是技术壁垒有，但不是奇高的那种，可以相对快的扩产，那么功率半导体是什么呢，它因为ai数据中心的建设，以及新能源车的急剧爆量，导致功率半导体的用量急剧升高，后面当低空经济爆发，以及具身智能爆发，都会让功率半导体最后呈现指数级的增加，但是技术壁垒呢不是奇高，可以扩产放量，目前关注天岳先进，持续分析中！

怎么药先走趋势了啊😭

在大华子起飞前的一刻卖掉了好多去买光刻胶了 真的好难受😭😭 兄弟们千万千万不要学我一样左右横跳

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大华这家伙每次5日线穿过年线就会有一波拉升，每次回踩年线大都支撑不住。 @莫大教我翻倍： 华子两条趋势线都突破了，重仓的兄弟有福了 相关讨论 8

赚麻了，拿麻袋装钱，装钱的同时医药顶级专家在干嘛，是在问诊吗?@罗洄头 😂😂

我chovy，看着华大我有点流口水了，可惜没权限，有权限我早就狠狠抄底了！生命科学龙中龙😭

这次不一样？

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突然想到老大之前说的，这波要把我们带到原本不属于我们的高度👍👍👍👍

买车位用钱，卖飞了哎呦

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华子两条趋势线都突破了，重仓的兄弟有福了

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莫大韭菜为什么这么牛🐮🐮🐮🐮😍😍😍

大华【个人账户收益信息未公开】，谁知道我熬的有多苦吖

有没有人注意东安动力，小米n7018.99万起，大概率给东安带来40万增量

大华历史天量突破，这次真不一样🫡

怎么收了个和寒武纪之前一样7.77的豹子顶，然后日内开始跳水了。是有什么突发性利空吗？成交量放的也挺大的，这个位置是更像短期见顶还是拉升前的洗盘啊

强制失败，午盘开盘接回来了😅我今天绝对不上路。就躲在封闭空间。

莫大，提个建议 APP以股票交流为主，能否把个股数据考虑怎么加进来或是加个链接便于查看。

经历过一次长足的蛰伏，体验这个过程中的煎熬，痛苦，无奈，恐慌，然后再守得云开见月明，好像所有事情都这样，再后来，鉴于前期经历，心态、想法又上了一个台阶，这个就是莫大说的成长吧

📈

🧐

很正常的市场，这个位置压力确实有点大

忠诚🫡

峰哥今年都回本了，我还套着😅

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大家有了解过万润股份吗？光刻胶卖铲子

我来唱反调，大家看热闹 1.每个人性格不同，资金体量不同，完全照搬买，可能会因为各种各样情况扛不住，亏本走 2.莫大一直强调这里需要新的思维碰撞，所以我来碰一碰 3.就算是莫老大看好的方向或标的，不是一说就马上涨的，过山车也不是一定就能回到前高的 4.关键还是要看资金面，市场情绪，各大机构有没有一致性看好，所以看对方向也要择时，特别是对于大部分人而言

成都先导昨天再加仓了，看来对了，运气还不错🤓主要是看跳空缺口和破前高加的👌

午评 昨天最终是缩量低开高走的小阳线，单k无信号且无效。依旧是小阴小阳的一天。这里涉及到一个量能和周一第21k的问题。已知目前前三天的量，哪怕周四五稳量也很难周线做到放量了，那么周线收涨也是有隐患的，极有可能还要回来踩一脚。对应周一21k冲出个相对新高+空方信号，后面调整个5-8k，接近上周四的开盘价附近接回就不错，这是出相对新高的判断。相对新低的话就是周线今天和明天控一下，略微收跌，缩量收跌无效嘛，周一顺势出个相对新低，后续继续涨上去。大伙儿自己判断一下周线量价和周一相对高低的关系就行，有预期就好。 再看今天，竞价放量高开，好；5min，放量收涨，好；15min，放量收涨，好；3个好，上涨预期，维持住量看看能不能1%；120min也是稳量收涨，预期下午不缩量还有新高。昨日盘后有增量政策预期以及相对于一季度更积极的表述，这样走属于符合预期的。反正有仓位就安心拿着，已经走完的或者没仓位的追涨依旧没必要，等方向彻底出来再说了。

先进封装龙中龙之——盛合晶微

今天hygf会不会挑战200%异动？ 昨天的bhyy安全渡劫 还有wbyy顶着100%异动上板

什么时候开始造😀

科技被创新药和 Ai 医疗吸血， 看起来要横不住了。

判断错误，引入新的判断依据，业绩和炒作逻辑，是炒概念还是炒业绩，这波ai医疗是因为有ai医疗相关的公司盈利了开始炒的，那么就应该选有业绩的 @软软的啊呜一口： 根据老大新方向找的股已经飞了，nwz，找的是这个和百普，百普业绩好看点，可能表现会强一些，看后面的走势，今天建仓了涨幅不大的万润，虽然也是追高的

医药分歧走一致，大华短期顶已现，希望大家注意安全📈

强制知行合一 西藏矿业也想接，但至少也要等到22.07才接 住手吧！空仓！踏空！比亏钱好🫡 快点转移注意力干点别的😰

强制知行合一 我今天早盘清了南大光电，因为筹码结构变动了，量能也不足，也没有放量突破。感觉马上有个小回调 控制不住自己，现在很想接回去。立帖为证。我今天不能接了，实在手痒，接一手。再多接等下出门被车撞。观察，后面再慢慢接。😰知行合一 空仓是勇敢者和能控制自己的体现

大家是怎么敲计算机的，欢迎大佬指点 【仅公开试读；剩余内容需解锁后查看，本轮未解锁，全文和评论尚未同步】

医药要接力光芯存成新主线了么 nwz，药石，一堆从振荡底部突破的

医药有走成主线的迹象 要更重视、保持观察

胶和气就几个点的墨迹 就只能不看了😂

又来回顾这段话了，太牛了，这个预测压力重重👍 @莫大韭菜： 正在走流程 先表演了一波绵软无力的上涨回落 然后表演一个接近五日线的压力重重 最后就不演了

高志凯坚持预判，12个月内美国ai泡沫将爆发非常大规模的金融危机，怎么看

助力🐲，希望市场空间扩大，有利于走的更远。

这个行情真无聊，目前【个人持仓分配细节未公开】，等硬科技，半导体链王者归来😋

医药不调整，半导体没机会

特子横住了，往下跌一下加仓啊

害怕失去，所以不配拥有，对于炒股的人来说真是至理名言

今天的大盘依旧非常强势，板块轮动非常快，盘中一共出现了（ ）次赚钱的机会。 但凡你抓住了一次，你收盘大概率都是被套的。

第一次炒股，啥都不懂😭 我买的这3个怎么样？🫶 有懂的吗？ 我感觉我买的不太行🤣

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华特短线怎么看？ 很简单，短线完全跟中船，被量化深深绑定了，最好的就是装死不看了😁

这ti草台班子，10点的比赛还没开始

德芙又要往80去了，30日均线压制严重

在涨我追医疗去了啊！！！

怪哉，晶泰明明逻辑这么硬，为啥一直弱于别的创新药，我不理解🤔

腾讯25Q2增加资本支出＋阿里云计划增加投入＋上海发布四万亿算力集群规划。 目前是算力行业政策和景气度有了，下一步就等业绩预增的质量验证。 对紫光代表的交换机板块，参照Arista来说，毛利可以做到夸张的60%，短期要等一个二季度国产交换机毛利水平的触底反弹，最为关键！ //@稳健的小潜艇：8月美国禁令这个小作文，又多了一个看多国产算力链的一个理由，今天也如期走强 后续就等一个业绩验证以及毛利改善预期 @稳健的小潜艇： 直播的时候莫大提了国产算力的方向，我觉得交换机方向是不是可以。 逻辑上，国家要建算力网，国内大厂还处于资本支出的爆发期，行业景气不用说，国内芯片能力又不行，就依

本周华大起飞！下周华特起飞！双剑华斩！

rush B！

ai医疗这次可能真的不一样? 个人记录下怕忘记了，相比25年年初那一波，这次不仅仅是涨ai概念的，很多已经突破打出了高度，盘子足够大跟上接力，这次医药反转是真的了？ 7月大跌吓跑了开超市的毕得，后导等，大华子还没回本，快了

光刻胶现在还有希望吗？感觉几个龙头都不太行

光刻胶和气体也太磨人了，每天一个点玩一天。

日内在走底背离，不知道会不会破坏掉

60分钟基本走完了，120分钟现在还看不出来会走坏，如果走坏最直接的影响先看到日线级别的生命线附近

出现模式内的，无脑干即可。

上修了，23.18～23.4，重新进

碳酸锂期货最近涨那么多，咋个锂矿股还在无聊地磨底呢？😅

特子难道今天还收一个十字？

华大智造不至于这点格局吧？之前两个顶106.66和82.88。今天这个66有点低吧？不至于不至于🤔

ai医药和半导体完全成跷跷板了，医药不调整，半导体就没有大涨的资金，双持的变成左右手对冲了😅

@秀6了 为什么拉黑了别人，广场还能看见别人发的动态。。。。。这合理吗！我就是不想看见别人发的动态才拉黑的！

七月核爆是层层加码过度执行的结果，现在大多数人草木皆兵，能薅一点就跑，不来几个暴力拉升，怎么可能恢复信心，鱼塘的鱼都跑光了，盆满钵满的钓鱼佬得想想办法。

唏嘘，这些老登，小登

猛干！当然早上又买回华大，药明一直在！

锂矿股是真有意思 涨的时候看永衫，跌的时候看融捷 就不能板块合力一起上攻嘛

做超短 刺激神经的力道还是足的。 今天有没有可能天地呢？

都横着在等发令枪？

应用又开始拉了，半导体整体承压，整个半导体板块目前反弹动能开始不足，很多股都收了很多天十字星了，希望能跌下来一点，我好进😁

果然，莫大又赚翻啦。看来是猜对喽 原内容不可见

昨天尾盘一看，又来天线宝宝？莫大说这次医疗或许不会出业绩，小仓位，果断先出一点😂，希望这次不一样

讲道理材料端拉上去再杀下来，来个两波时间都够，毕竟都是两年后的故事，当然市场不一定会给这么好的买点和操作机会。应用端必须要有一些东西了，至少让人相信有东西，还讲大模型＝应用，死的不是应用而是AI自己了😂 @友人liu： ai应用，cro，ai医疗看着像企稳了，以往早a杀下来了，现在就连那几个热门ai应用都横着了，硬件端向应用端扩散洗，有些应用端已经开始有业绩初显的迹象了而且市场

正在表演五日线压力重重

中远海特真tm牛

deekseek新模型这性价比，真的越来越无敌了

看的博主多了就会越来越敬畏市场，不管是多大的博主，有多深的背景，只要预测的多，100%会出错，无一例外。包括但不限于预测大盘情绪、大盘走势、个股涨跌。所以我认为只有跟着莫大、笨韭、呆咪这种是安全的，具体跟谁要看自己喜欢哪种风格，因人而异。

昨天收155.55 涨0.55% 今天开158.55 目前最高159.55 主力你要干嘛？

这震荡振的是按捺不住了吗？🤔

逻辑没变，静待花开 硬吃35%不是为了这二三十个点的回撤的

wwd真不是人。。。这是要把a股全民训练成抢跑砸盘的高手才甘心吗

熟悉的感觉，又被落下了😅

最近布局了晶泰，目前走的还可以 @莫大韭菜： ai 医疗又布局一只 双保险 确保吃到 ai 加速红利 偏上游的

今天看看能不能建仓锂矿👀

ai应用，cro，ai医疗看着像企稳了，以往早a杀下来了，现在就连那几个热门ai应用都横着了，硬件端向应用端扩散洗，有些应用端已经开始有业绩初显的迹象了而且市场也认，确实硬件端一直以来的叙事，资本开支的增加，有点听腻了，也想不到有啥事件能继续吸引资金了，如果真能向应用端扩散也是好事，不过也向上游材料端也扩散扩散啊，很明显材料端的逻辑更硬啊

汽车船在无人问津的角落走成了强趋势股，看着前女友变凤凰，五味杂陈。

感觉创新药又在偷偷发育啊，现在都和科技共振上涨，成双子星了🧐

友友们，端侧有没有戏，移远涨停了

科技是反弹，医药是反转。

每天的收益像是随机漫步的傻瓜，每次回撤，内心都十分煎熬，是不是在那天应该卖了，开始后悔，像是打德州一样，该fold的牌拿去all in，不该fold的牌被别人吓跑了。可是什么牌该fold，什么牌不该fold，不是我们随机想的，所以要建立自己的交易规则体系，莫大恰恰不仅给了我选股的思路，也让我建立了交易规则。低位就特么的逻辑，高位就特么的看线，其他更多都是噪音。我们如何面对后悔决定了我们如何面对未来，不要站在后视镜去评判，去做好反脆弱的收益结构，静待开花。

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今天就会有所收获吗 @棋聚才财： 1.如果实在不知道买什么，又怕错过行情，那怎么办呢？ 答：当下ETF是不错的选择 2.ETF这么多，我咋知道哪个涨哪个跌? 答：看资金净流入是个比较大概率稳妥的

这两天药估计得歇一歇，但是反过来想就是大跌的时候就是入厂博第二波机会的时候 @棋聚才财： 可以看到这三大板块都突破所以均线了，左转右开启上涨趋势。CRO领先一点，买个股买ETF都可

我数学一般，大家帮我算算，每次1个点，4000多次。那就是1.01^（4000），大概就是192,972,369,947,310,000。本金算5000块。地球上有这么多钱吗？

预判下科技板块走势 高开下杀再拉起，怎么样🧐🧐🧐

疯癫版：有梦想就去追，因为勇敢我的人生更精彩🎉 正常版：逢低可以入厂🥱

呦呵，今年开始盈利了，老粉来给增加人气啦

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日内如何买到相对低点和高点，自己多年的经验干货分享。大家有不懂的可以继续提问我，希望对大家有一些帮助，共勉🫡 【仅公开试读；剩余内容需消耗能量解锁，本轮未解锁，全文和评论尚未同步】

胶上游是百合花，已经热度前几了

老段在做T🐶

看到x大涨，想起老大的一句话，连spacex都要靠ai才能涨🧐

8.13 市场观察 这几天我比较懒，因为这里投机情绪主导，你可以看到百花传智高争哈药万邦一鸣这里高位的反馈都很好，但医药这里还是前面说的分歧不够，但能看出来整个板块向上的动能越来越弱，高标马上进异动，要命越来越弱，可能医药今天就是达芬奇？那么你要做的无非就是观察高标有没有出现负反馈，核心有没有承接，低位还有没有新东西出现，如果有，就低吸核心。还有可以看看今天有没有新的东西出现，因为医药达芬奇就意味着有资金外切。祝好。

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前方套牢盘，后方获利盘，量能也不够，越看越焦虑，哦对了，我不看不就赢了！！

美股的弹性还是太大了，一觉醒来，美股持仓历史新高了。港股是不是也能触发上涨条件了🥱，仅当美股、A股、韩股上涨，触发港股AI股的价值洼地被发现，某些科技股的PE、PB比老登还低。

想到啥写点啥。 资本永不眠。 让钱回来的是杀手级AI应用？ 还是AGI？ 还是说在美股做完这个大T，然后来便宜的，有极大发展潜力的A股？ 但目前似乎很难扭转A股的刻板印象。 一个广泛应用的杀手级材料（生/化），比如碳纤维，就可以缔造数家上市公司。 AI落，万物生，问题来了，现在资本市场是否需要继续加大Ai投资？现在Ai智能程度某些方面比较满意，但最大问题还是反应不够快，token输出比较慢。问题还是在算力， 但Ai自身的发展（更快，更智能，成本更低），似乎已无感，带来的还是基础建设的投入。 GLM5.2，Kimi K3，DeepSeek v4 flash & Pro，Harness，成本和使用费用比美模型低得多，性能稍弱部分甚至更强，DeepSeek作为全球模型落地调用量最大的模型是意料之中的，我们公司落地应用也用DeepSeek。 再看老美那边掏出什么杀手锏。 目前，就我个人而言，国产模型追上国外的领先模型给我带来的刺激，比国外发布的顶尖模型更多。

决定低点的是大资金，如果低于这个价，公司我就买下了。 决定高点的是疯狂的赌狗，疯狂时无论多少钱都愿意买进。

这一轮调整，全球各个市场获利资金集体出走。 我在想，发生什么事情，才会让赚的盆满钵满的钱回来？

给各位股神汇报一下自己的观察，不出意料的话，今天液冷应该会有情况。 开盘之后验证一哈

deepseek-V4-pro正式版发了 快赶上Fable了，甚至部分榜单实现了超越

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比朋友圈发的还频

这两天花了一些能量解锁了一些帖子的内容，有的质量很高，有的不尽如人意，后悔花能量解锁了。 能不能加这样一个功能：解锁后，看完后，有两个选项，觉得这个帖子质量高或质量差，选质量高的可以多给50%能量，选质量低的可以少给50%能量，这样如何？算是一种调整激励，避免一锤子买卖。

可以把这个功能删了吗？解锁后看了一篇口水仗。

从体感上来说，这一轮的PCB光模块对比21年的锂矿新能源车有相似的感觉。都在说这次不一样，那这次到底一不一样？ AI不一定比新能源更“特殊”，核心区别是产业链的扩产与迭代节奏不同；但只要AI资本开支增速最终超过终端需求增速，光模块、PCB同样会走“需求爆发→疯狂扩产→供给过剩→利润坍塌”的锂矿老路。 不要因为AI是未来就买AI上游；真正要买的是“需求增速长期跑赢有效产能增速”的瓶颈。 AI越发展，它越离不开谁；而这个“谁”又不是别人砸钱就能复制出来的？

没看懂 美股海力士在涨 中国金龙指数却一直在跌 是什么原因？

2026.8.12记录——人人都是老庄 晚上看着票，脑子里只有一件事：如果今天这样都能涨的话，那什么时候会跌呢？ 缩量，高开，昨天拉高回落。感觉debuff叠满了，但是今天还是涨了，盘中略放量也承接住了。尾盘甚至还v回去了。这难道真的只是反弹吗？ 早上竞价的缩量一度让我认为是又有外界干预（事实上目前也不排除这种可能），但是接下来依然相对缩量的下砸，承接，上涨，再砸，再v。来来回回就只给我一种感觉，所有人都很谨慎，又很贪婪，互相试探着底线，一点一点小砸，一点一点试着承接，但是又不肯放弃这轮上涨。 【仅公开试读；剩余内容需消耗能量解锁，本轮未解锁，全文和评论尚未同步】

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怪怪的……老美股市里硬科技疯狂上涨，美债收益率反而先跌后升，基本维持不变……感觉老美现在在杀空头啊……

美股科技又是普涨8%以上，明天估计要高开低走预判晚上美股调整了，牢记曾经的教诲，明天砸死文峰哥😡

根据多家权威媒体2026年8月12日的报道，美国政府已正式解除了对TikTok的联邦设备使用禁令。 近期是否会对抖音涉及的a股股价迎来利好方面，在广告营销代理上是否会有一波小高潮

【敏感内容未公开】该帖正文和图片包含个人持仓及账户收益信息。

三星电子在半导体研发中引入Claude模型

Emmmmmm…看来大家对明天高开的预期是一致的。 我只会在他量能在2.8-2.9左右，整体温和上涨时入场。 要是高开高走，甚至破三万亿后再持续放量，那就拜拜了。这种情况默认主力在出货，等主力把盘压下来再进货的时候入。 错过了就错过了，也不想着都吃。

锂q3q4预计有缺口了

明天如果不高开，将无敌

心理路程记录贴 【仅公开试读；剩余内容需消耗能量解锁，本轮未解锁，全文和评论尚未同步】

【2027年HBM缺口最大】 瑞银最新报告预测，2027年全球HBM（高带宽内存）需求将达615亿Gb，同比增长91%。 AI爆发推升价格，三大供应商垄断下，NVIDIA因成本压力削减单卡容量，旗舰芯片Rubin Ultra的HBM配置较原计划减半至384GB，但GPU出货量增至1260万颗，总需求仍达251亿Gb；谷歌TPU需求为192亿Gb。

上次美大涨，A高开低走。 这次呢？😋

关于光刻胶我知道有很多高手看透了，但是没说，导致bu们有些焦虑拌拌嘴也正常，我给大家宽宽心：关于坤坤和男大都别争了，莫大早就点过，随便买，一个壁垒极高的原材料，一个壁垒也不低的配方加验证难度，国产替代成功的话，都是从1到100，就像锂矿和比亚迪当年都涨了，至于非要争个你十倍我八倍的，板块效应来了真不一定看基本面差的那一星半点。现在知道莫大为啥不说太透了吧，不想干涉太多因果（这句话莫大也说过），就说到这，安心持股吧。 【仅公开试读；剩余内容需消耗能量解锁，本轮未解锁，全文和评论尚未同步】

晚上美股大涨 我又翻出莫大这段话来看 明天还是T一下吧🤔

研究先进封装全流程推导投资方向 今天晚上研究了一下半导体的先进封装技术，只能说专业一堆，看不出来，所以我跳出来从全局的维度来，所有的工序的技术都在变化，封装以后也肯定越来越复杂，不管后面技术怎么演化，只要是向更先进的方向演化，那么良率的重要性就越高，因为单一环节良率降低，带来的损坏的成本越来越高，那么总的来说，未来检测的数量会越来越多，需要检测的工序也越来越多，那么半导体检测设备就是完全离不开，且会产生量价齐升的阶段 【仅公开试读；剩余内容需消耗能量解锁，本轮未解锁，全文和评论尚未同步】

直接把好的东西给你是接不住的。 要先经历磨难、 背叛、 欺骗， 看清人性冷暖， 看清众生相， 斩断纯真恶杀幼稚， 抹掉傲慢与自以为是。 不经历这些， 一辈子也看不清自己原有价值， 更不会珍惜。

8.12 市场由复苏段转暖后进入反弹周期，大维度上就是震荡上行，没有出现向上一锤定音或向下做空能量急剧放大的信号，就不要怕踏空或者再次被套 昨天下午分化力度不小，今天的预期就是修复，无非是早晚的区别；今天开局情绪延续昨天收盘的分化，但力度不大，甚至没有负反馈，相对于昨天竞价缩量分化，空头被遏制 可以看出市场目前承接力强，头一天稍微调整多一点，次日马上就捞起修复，但过程中上午下午都在缩量，上午走科技，下午走券商+老登，不管是谁引导都没有增量 各板块全天轮动没有哪个方向成功聚焦资金，现在环境不差、数据也不差，反弹类和新题材之间资金有相互争夺，存量的博弈，没有谁能一锤定音 目前市场的上涨段中，虽然连续缩量4天，但整体情绪维度挺好，指数也平稳，只是向上动能不聚焦，上涨和量级不匹配，向下也没有做空动能，短期大概还要再磨，然后选方向 哪天开局爆大量5k-7k亿，就有机会开启主升；如果没有持续增量，继续缩量轮动，那市场要再往上拓展就要先分化再修复反复折腾才能开启下一轮反弹那 即使出现调整，目前情绪题材明显想读越来越高，从今天机器人的加强、消费、医药的表现来看，后期再接着的试错值得期待

明天麻袋装钱？

【Omdia：存储器芯片收入将占全球半导体总营收的50%以上】 国际研究机构Omdia在2026年8月12日发布的最新报告，其将2026年全球半导体市场营收增长预测大幅上调至同比增长94.1%。 核心驱动力：AI需求持续超过全球供应能力，推动了存储芯片市场的强劲增长。 主要受益者：增长主要由DRAM和NAND等存储器芯片市场推动。Omdia预计，2026年存储器芯片收入将占全球半导体总营收的50%以上。 供应瓶颈：报告同时指出，AI需求已超出当前产业的制造和封装能力。高带宽内存（HBM）、先进封装以及先进制程产能等关键环节的瓶颈预计至少将持续至2027年。

【当前芯片发展情况】 云厂商加大算力投入→芯片需求暴增 →晶圆厂扩产 →需要水电基建。 英伟达面对封装和存储产能不足，策略是锁定台积电CoWoS产能、涨价，以及推出HBM3e/4等更高带宽的堆叠技术。 互卡产能：大陆在关键原材料（稀土加工、镓/锗），卡的是原材料源头；美国联合日荷卡住高端光刻机/刻蚀设备，卡的是制造工具

十大半导体紧缺材料

最近氦气冷清很多是不是快了

今天读炒股的智慧，收获十字真言: “胜率高、赔率高、败而不倒” 第一，什么是投机，投机原理是败而不倒和追求卓越。所谓败而不倒，指的就是亏的少，能够保本。这意味着你不会失去下注的机会。 所谓追求卓越，就是赚的多，这里面有2点。一是胜率高，指的是你的胜率超过50%，你出手后赚钱比亏钱的概率大。二是赔率高，指的是如果取胜，你可能会翻两倍三倍。 股市的新手，首先比较难保本，因为欲望太大，纪律太弱。所以容易重仓满仓。如果不分仓，不控制好仓位，频繁抄底，不及时止损，那很难保本。 新手们还有一点，就是赔率低，股票上容易赚20%就止盈，却忽视两倍三倍的空间，同时保留很多被套牢的股票。这里面关键的一点，在于选股，要选能够翻5倍的股。如果你只追求50%的上涨，那根本没必要买入，因为空间太有限了。如果选中了五倍股，你要做的是坐稳扶好，赚它个200%。

你上篇提到wf6，大船有的：定价主导权（国内国际）、厂商认证、低边际成本，氦和胶目前来说都是落后的（胶我没了解到更上游的产业，欢迎其他虾友补充）。 所以我觉得现阶段考虑的不应该是未来市场可替代量，而是谁能在这三条线领先于同行。再者就算看替代量，文中也忽略了扩产带来的缺口会多大。

【老板说了啥】8·12 1｜盘面 昨天刚立的“永远回避内卷股”，今天就被读成了教条，他自己先来拆：“称霸之前是 0-100 的肥肉阶段，称霸之后才会内卷需要回避。”内卷是阶段，不是标签。方向上只点两处：“要看出海，要看储能的爆发。” 2｜动向 最重的判断给了马斯克：机器人计划缩水、火箭光环被追上、火星改月球，“他故事几乎讲完了”，剩下全是三五年内没大进展的题材，“可能会发生戴维斯双杀”。 3｜情绪风向 43℃ 偏冷（上期 56℃） 一天降 13 度，看空的话更被认同。热闹却不在行情——高赞都在议论社区涌进来的生面孔，还有人感慨“b 站真的极致缩量了”，人都搬去 App 了。 4｜金句送大盘 “怎么好多人是单线程啊？具体问题具体分析、实事求是，是最根本的 skills。” 5｜花絮 他劝人少动手：“再想操作，你就跟我养的兔子一样健忘。”粉丝追问品种，他说买时讲好是侏儒兔，结果现在巨大。

市场压抑了两天了，在这个位置波动，明显的把一些不坚定的甩下去了。 聪明人都知道ai依然是主线，跟着头大早早的就上车。 小呆瓜们还在犹犹豫豫的考虑中。 早走十步没关系，就怕晚上车。