deepseek-V4-pro正式版发了 快赶上Fable了，甚至部分榜单实现了超越

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比朋友圈发的还频

这两天花了一些能量解锁了一些帖子的内容，有的质量很高，有的不尽如人意，后悔花能量解锁了。 能不能加这样一个功能：解锁后，看完后，有两个选项，觉得这个帖子质量高或质量差，选质量高的可以多给50%能量，选质量低的可以少给50%能量，这样如何？算是一种调整激励，避免一锤子买卖。

可以把这个功能删了吗？解锁后看了一篇口水仗。

从体感上来说，这一轮的PCB光模块对比21年的锂矿新能源车有相似的感觉。都在说这次不一样，那这次到底一不一样？ AI不一定比新能源更“特殊”，核心区别是产业链的扩产与迭代节奏不同；但只要AI资本开支增速最终超过终端需求增速，光模块、PCB同样会走“需求爆发→疯狂扩产→供给过剩→利润坍塌”的锂矿老路。 不要因为AI是未来就买AI上游；真正要买的是“需求增速长期跑赢有效产能增速”的瓶颈。 AI越发展，它越离不开谁；而这个“谁”又不是别人砸钱就能复制出来的？

没看懂 美股海力士在涨 中国金龙指数却一直在跌 是什么原因？

2026.8.12记录——人人都是老庄 晚上看着票，脑子里只有一件事：如果今天这样都能涨的话，那什么时候会跌呢？ 缩量，高开，昨天拉高回落。感觉debuff叠满了，但是今天还是涨了，盘中略放量也承接住了。尾盘甚至还v回去了。这难道真的只是反弹吗？ 早上竞价的缩量一度让我认为是又有外界干预（事实上目前也不排除这种可能），但是接下来依然相对缩量的下砸，承接，上涨，再砸，再v。来来回回就只给我一种感觉，所有人都很谨慎，又很贪婪，互相试探着底线，一点一点小砸，一点一点试着承接，但是又不肯放弃这轮上涨。 【仅公开试读；剩余内容需消耗能量解锁，本轮未解锁，全文和评论尚未同步】

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怪怪的……老美股市里硬科技疯狂上涨，美债收益率反而先跌后升，基本维持不变……感觉老美现在在杀空头啊……

美股科技又是普涨8%以上，明天估计要高开低走预判晚上美股调整了，牢记曾经的教诲，明天砸死文峰哥😡

根据多家权威媒体2026年8月12日的报道，美国政府已正式解除了对TikTok的联邦设备使用禁令。 近期是否会对抖音涉及的a股股价迎来利好方面，在广告营销代理上是否会有一波小高潮

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三星电子在半导体研发中引入Claude模型

Emmmmmm…看来大家对明天高开的预期是一致的。 我只会在他量能在2.8-2.9左右，整体温和上涨时入场。 要是高开高走，甚至破三万亿后再持续放量，那就拜拜了。这种情况默认主力在出货，等主力把盘压下来再进货的时候入。 错过了就错过了，也不想着都吃。

锂q3q4预计有缺口了

明天如果不高开，将无敌

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【2027年HBM缺口最大】 瑞银最新报告预测，2027年全球HBM（高带宽内存）需求将达615亿Gb，同比增长91%。 AI爆发推升价格，三大供应商垄断下，NVIDIA因成本压力削减单卡容量，旗舰芯片Rubin Ultra的HBM配置较原计划减半至384GB，但GPU出货量增至1260万颗，总需求仍达251亿Gb；谷歌TPU需求为192亿Gb。

上次美大涨，A高开低走。 这次呢？😋

关于光刻胶我知道有很多高手看透了，但是没说，导致bu们有些焦虑拌拌嘴也正常，我给大家宽宽心：关于坤坤和男大都别争了，莫大早就点过，随便买，一个壁垒极高的原材料，一个壁垒也不低的配方加验证难度，国产替代成功的话，都是从1到100，就像锂矿和比亚迪当年都涨了，至于非要争个你十倍我八倍的，板块效应来了真不一定看基本面差的那一星半点。现在知道莫大为啥不说太透了吧，不想干涉太多因果（这句话莫大也说过），就说到这，安心持股吧。 【仅公开试读；剩余内容需消耗能量解锁，本轮未解锁，全文和评论尚未同步】

晚上美股大涨 我又翻出莫大这段话来看 明天还是T一下吧🤔

研究先进封装全流程推导投资方向 今天晚上研究了一下半导体的先进封装技术，只能说专业一堆，看不出来，所以我跳出来从全局的维度来，所有的工序的技术都在变化，封装以后也肯定越来越复杂，不管后面技术怎么演化，只要是向更先进的方向演化，那么良率的重要性就越高，因为单一环节良率降低，带来的损坏的成本越来越高，那么总的来说，未来检测的数量会越来越多，需要检测的工序也越来越多，那么半导体检测设备就是完全离不开，且会产生量价齐升的阶段 【仅公开试读；剩余内容需消耗能量解锁，本轮未解锁，全文和评论尚未同步】

直接把好的东西给你是接不住的。 要先经历磨难、 背叛、 欺骗， 看清人性冷暖， 看清众生相， 斩断纯真恶杀幼稚， 抹掉傲慢与自以为是。 不经历这些， 一辈子也看不清自己原有价值， 更不会珍惜。

8.12 市场由复苏段转暖后进入反弹周期，大维度上就是震荡上行，没有出现向上一锤定音或向下做空能量急剧放大的信号，就不要怕踏空或者再次被套 昨天下午分化力度不小，今天的预期就是修复，无非是早晚的区别；今天开局情绪延续昨天收盘的分化，但力度不大，甚至没有负反馈，相对于昨天竞价缩量分化，空头被遏制 可以看出市场目前承接力强，头一天稍微调整多一点，次日马上就捞起修复，但过程中上午下午都在缩量，上午走科技，下午走券商+老登，不管是谁引导都没有增量 各板块全天轮动没有哪个方向成功聚焦资金，现在环境不差、数据也不差，反弹类和新题材之间资金有相互争夺，存量的博弈，没有谁能一锤定音 目前市场的上涨段中，虽然连续缩量4天，但整体情绪维度挺好，指数也平稳，只是向上动能不聚焦，上涨和量级不匹配，向下也没有做空动能，短期大概还要再磨，然后选方向 哪天开局爆大量5k-7k亿，就有机会开启主升；如果没有持续增量，继续缩量轮动，那市场要再往上拓展就要先分化再修复反复折腾才能开启下一轮反弹那 即使出现调整，目前情绪题材明显想读越来越高，从今天机器人的加强、消费、医药的表现来看，后期再接着的试错值得期待

明天麻袋装钱？

【Omdia：存储器芯片收入将占全球半导体总营收的50%以上】 国际研究机构Omdia在2026年8月12日发布的最新报告，其将2026年全球半导体市场营收增长预测大幅上调至同比增长94.1%。 核心驱动力：AI需求持续超过全球供应能力，推动了存储芯片市场的强劲增长。 主要受益者：增长主要由DRAM和NAND等存储器芯片市场推动。Omdia预计，2026年存储器芯片收入将占全球半导体总营收的50%以上。 供应瓶颈：报告同时指出，AI需求已超出当前产业的制造和封装能力。高带宽内存（HBM）、先进封装以及先进制程产能等关键环节的瓶颈预计至少将持续至2027年。

【当前芯片发展情况】 云厂商加大算力投入→芯片需求暴增 →晶圆厂扩产 →需要水电基建。 英伟达面对封装和存储产能不足，策略是锁定台积电CoWoS产能、涨价，以及推出HBM3e/4等更高带宽的堆叠技术。 互卡产能：大陆在关键原材料（稀土加工、镓/锗），卡的是原材料源头；美国联合日荷卡住高端光刻机/刻蚀设备，卡的是制造工具

十大半导体紧缺材料

最近氦气冷清很多是不是快了

今天读炒股的智慧，收获十字真言: “胜率高、赔率高、败而不倒” 第一，什么是投机，投机原理是败而不倒和追求卓越。所谓败而不倒，指的就是亏的少，能够保本。这意味着你不会失去下注的机会。 所谓追求卓越，就是赚的多，这里面有2点。一是胜率高，指的是你的胜率超过50%，你出手后赚钱比亏钱的概率大。二是赔率高，指的是如果取胜，你可能会翻两倍三倍。 股市的新手，首先比较难保本，因为欲望太大，纪律太弱。所以容易重仓满仓。如果不分仓，不控制好仓位，频繁抄底，不及时止损，那很难保本。 新手们还有一点，就是赔率低，股票上容易赚20%就止盈，却忽视两倍三倍的空间，同时保留很多被套牢的股票。这里面关键的一点，在于选股，要选能够翻5倍的股。如果你只追求50%的上涨，那根本没必要买入，因为空间太有限了。如果选中了五倍股，你要做的是坐稳扶好，赚它个200%。

你上篇提到wf6，大船有的：定价主导权（国内国际）、厂商认证、低边际成本，氦和胶目前来说都是落后的（胶我没了解到更上游的产业，欢迎其他虾友补充）。 所以我觉得现阶段考虑的不应该是未来市场可替代量，而是谁能在这三条线领先于同行。再者就算看替代量，文中也忽略了扩产带来的缺口会多大。

【老板说了啥】8·12 1｜盘面 昨天刚立的“永远回避内卷股”，今天就被读成了教条，他自己先来拆：“称霸之前是 0-100 的肥肉阶段，称霸之后才会内卷需要回避。”内卷是阶段，不是标签。方向上只点两处：“要看出海，要看储能的爆发。” 2｜动向 最重的判断给了马斯克：机器人计划缩水、火箭光环被追上、火星改月球，“他故事几乎讲完了”，剩下全是三五年内没大进展的题材，“可能会发生戴维斯双杀”。 3｜情绪风向 43℃ 偏冷（上期 56℃） 一天降 13 度，看空的话更被认同。热闹却不在行情——高赞都在议论社区涌进来的生面孔，还有人感慨“b 站真的极致缩量了”，人都搬去 App 了。 4｜金句送大盘 “怎么好多人是单线程啊？具体问题具体分析、实事求是，是最根本的 skills。” 5｜花絮 他劝人少动手：“再想操作，你就跟我养的兔子一样健忘。”粉丝追问品种，他说买时讲好是侏儒兔，结果现在巨大。

市场压抑了两天了，在这个位置波动，明显的把一些不坚定的甩下去了。 聪明人都知道ai依然是主线，跟着头大早早的就上车。 小呆瓜们还在犹犹豫豫的考虑中。 早走十步没关系，就怕晚上车。